Ein Vorgang
Kunde, Angebot, Rechnung, Zahlung und Buchung hängen am selben Kontext zusammen.
Kernmodul in Colex
Finanzen
Finanzen – vom Angebot bis zur Buchhaltung
Angebote und Rechnungen schreiben, Artikel und Lager führen, Zahlungen abgleichen, Journal und OPOS führen, DATEV exportieren – ohne Tool-Wechsel. Vollständige Finanzen ab Starter.
Highlights
E-Rechnung
XRechnung und ZUGFeRD direkt aus dem Dokumenten-Editor.
Buchhaltung
Journal, OPOS, USt/GuV/EÜR und DATEV – ab Starter.
Banking & Kasse
Konten, Umsätze, Matching und Kassenbuch – ab Starter.
Hub
Finanzen unter einem Dach
Vom Angebot bis zur Buchhaltung – Module greifen ineinander.
- Dashboard-Einstieg
- Belege, Banking, Journal
- Ein Mandant
Ausgang
Angebote & Rechnungen
Ausgangsbelege mit E-Rechnung und Archiv.
- Rechnungsarchiv
- Angebote
- Aufträge
CRM
Kundenstamm
Kontakte als Basis für alle Finanzvorgänge.
- Kundenliste
- Dossier
- Historie
Liquidität
Banking & Matching
Umsätze und offene Posten zusammenführen.
- Umsätze
- Match-Status
- Kassenbuch-Pfad
Eingang
Eingangsrechnungen
Belege erfassen und weiterverbuchen.
- Belegliste
- Autobox
- Dateien
Buchhaltung
Journal & DATEV-Pfad
Buchungen und Auswertungen ohne Insellösung.
- Journal
- Exporte
- StB-Zugang
Module
Alle Finanz-Module im Überblick
Starter
Angebote & Rechnungen
Ausgangsbelege, Aufträge, Mahnungen, PDF, E-Rechnung – GoBD-konform.
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Starter
Wiederkehrende Rechnungen
Am Kundenkonto verknüpft – Folgerechnungen automatisch; SEPA-CSV exportieren und bei der Bank hochladen.
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Starter
Kunden-CRM
Kontakte, Dossiers, Import und Vorgangshistorie.
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Starter
Eingangsrechnungen
Belege erfassen – optional auch aus dem Postfach per MailDock.
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Starter
Banking & Kassenbuch
Konten, Zahlungsabgleich und Kassenbuch.
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Starter
Buchhaltung & Auswertungen
Journal, OPOS, USt/GuV/EÜR, DATEV und Steuerberater-Zugang.
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Starter
Artikel, Lager & Kalkulator
Katalog, Materialkalkulation, Lagerbestände und Inventur – ab Starter.
Mehr erfahren →Integration
Alles greift ineinander
CRM als Basis
Jedes Dokument startet am Kunden – Kontakte, Dossier und Historie an einem Ort.
Ausgang trifft Eingang
Eingangsrechnungen und Ausgangsbelege im selben Mandanten – ohne Medienbruch.
Banking schließt den Kreis
Abbuchungen mit Belegen abgleichen – automatisch verknüpfen, wenn es passt.
Buchhaltung aus Belegen
Festschreiben erzeugt Journal und OPOS – DATEV und Steuerberater inklusive.
MailDock (optional)
Verbundenes Postfach nach Eingangsrechnungen durchsuchen und Belege übernehmen.
TaskFlow
Aufgaben am Kunden – parallel zu Finanzvorgängen.
Tarife
Tarife für Finanzen
Finanzen ist in Starter, Professional, Business verfügbar.
Vollständige Finanzen ab Starter – inklusive Banking, Belege, Artikel/Lager und Buchhaltung.
Alle Tarife vergleichen
Finanzen
Finanzen direkt in Colex starten
30 Tage kostenlos testen – vom ersten Angebot bis zum DATEV-Export.