FAQ nach Bereich

Häufige Fragen zu Colex im Überblick

Hier finden Sie Antworten zu Rechnungen, Angeboten, Banking, Belegen, Kontakten, den Team-Apps und WAKON für Sicherheitsdienste. Jeder Bereich hat eine eigene Seite mit allen Fragen. Die wichtigsten Fragen je Bereich sehen Sie direkt hier.

Rechnungen

Erstellen, festschreiben, E-Rechnung, Zahlungen und Mahnungen

• Wie erstelle ich eine Rechnung?
• Was bedeutet Festschreiben — und kann ich danach noch ändern?
• Wie funktioniert die E-Rechnung (XRechnung und ZUGFeRD)?

Angebote

Kalkulieren, versenden, nachfassen und in Rechnungen wandeln

• Wie erstelle ich ein Angebot?
• Wie sende ich ein Angebot und wie nimmt der Kunde an?
• Wie wird aus dem Angebot eine Rechnung?

Bank

Konten anbinden, Umsätze zuordnen, Kassenbuch und Teilzahlungen

• Wie binde ich ein Bankkonto an?
• Wie ordne ich einen Umsatz einer Rechnung zu?
• Was tun bei Teilzahlungen?

Belege

Eingangsrechnungen erfassen, prüfen, freigeben und aus E-Mails übernehmen

• Was sind Belege (Eingangsrechnungen) in Colex?
• Wie erfasse ich einen Eingangsbeleg?
• Kann ich einen Beleg / Scan hochladen?

Artikel

Katalog, Materialien, Kalkulator, Lager und Inventur

• Was gehört zum Bereich Artikel?
• Wie lege ich einen Verkaufsartikel an?
• Was ist der Unterschied zwischen Artikel und Material?

Auswertungen

USt, GuV, EÜR, OPOS, Journal, DATEV, ELSTER und Steuerberater

• Wo finde ich die Auswertungen?
• Warum weicht die Auswertung von meinem Bauchgefühl ab?
• Was ist der Unterschied zwischen Journal und offenen Posten?

Kontakte

CRM, Dossier, Import, Portal und Kundenakte

• Wie lege ich einen Kontakt an?
• Was ist das Dossier?
• Kann ich Kontakte mit Google / dem Handy synchronisieren?

TaskFlow

Boards, Kanban, Kalender, Rechte, Import/Export und Papierkorb

• Was ist TaskFlow?
• Wie lege ich ein Board und eine Aufgabe an?
• Welche Ansichten gibt es?

MailDock

Postfach verbinden, lesen, antworten und Belege aus Anhängen

• Was ist MailDock?
• Wie verbinde ich ein Postfach?
• Welche Anbieter funktionieren?

SafeBox

Passwörter, Freigaben, Generator und Leak-Hinweise

• Was ist SafeBox?
• Wie lege ich einen Eintrag an?
• Wer sieht welchen Eintrag?

TimeHub

Zeiten erfassen, Soll/Ist, Freigabe, Urlaub und Monatsabschluss

• Was ist TimeHub?
• Wie erfasse ich Zeit mit Start/Stopp?
• Wie trage ich Zeiten nachträglich ein?

TrustBase

Google-Bewertungen verbinden, antworten und Anfragen senden

• Was ist TrustBase?
• Wie verbinde ich Google?
• Wie antworte ich auf eine Bewertung?

Team & HR

Mitarbeiter, Rollen, Abwesenheiten, Onboarding und Lohn-Stammdaten

• Was umfasst Team & HR?
• Wie lade ich eine Person ein?
• Wie funktionieren Rollen: Lesen, Schreiben, Löschen?

WAKON

Sicherheitsdienste: Objekte, Aufträge, Planung, Cockpit, App, Lohn und Portale

• Was ist WAKON?
• Wie starte ich mit WAKON richtig?
• Was zeigt das Cockpit?